Antes de empezar
- Resérvate un día de trabajo. Le dedicarás unas seis horas; el resto es esperar a que conecten las herramientas.
- Ten a mano los accesos de administrador del correo, los archivos y el CRM.
- Elige el trabajo que más te gustaría quitarte de encima esta semana. Ese es tu primer agente.
Conecta tus herramientas.
Empieza por donde tu empresa ya lo apunta todo: el correo, los archivos compartidos, el CRM y el chat del equipo. Inicias sesión en cada una, eliges qué puede leer y listo. El cerebro lee solo lo que enciendes.
- Abre Fuentes y enciende primero tu correo y tus archivos.
- Añade el CRM y los canales del chat donde se habla de clientes. Deja fuera los canales personales y sociales.
- En cada fuente, elige qué carpetas, buzones o canales puede leer.
3 fuentes encendidas. Prueba a cambiarlas.
Decide quién ve qué.
Hazlo antes de que entre nadie más. Los espacios de conocimiento agrupan lo que sabe el cerebro y cada espacio tiene su lista de roles que pueden abrirlo. Después la regla acompaña a cada persona a todas partes: en el panel, en su propia IA y en los agentes que trabajan en su nombre.
- Crea cuatro espacios para empezar: Clientes, Ventas, Finanzas y Dirección.
- Manda cada fuente al espacio que le toca. El buzón de finanzas va a Finanzas, no a Clientes.
- Elige qué roles pueden abrir cada espacio. Si dudas, déjalo cerrado y ábrelo después.
Escribe lo que no está escrito en ningún sitio.
Toda empresa funciona con cosas que solo están en la cabeza de alguien: la lista de precios de verdad, lo que nunca prometes, cómo firmas un correo. Escríbelas en un documento que lea el cerebro. Una hora aquí ahorra a tus agentes cien suposiciones equivocadas.
Lo básico de la empresa
1. Precios y descuentos que damos de verdad
2. Lo que nunca prometemos
3. Cómo escribimos: tono, firma, palabras que evitamos
4. Las diez preguntas que más hacen los clientes, con nuestras respuestas
Guárdalo en una carpeta conectada.Si el documento vive en Google Drive o Notion y esa fuente está encendida, el cerebro lo lee con todo lo demás. No hace falta subir nada.
Invita al equipo, con su propia IA.
Invita a cada persona con su rol. Después, si ya usan Claude, ChatGPT o Cursor, pueden conectarlo al cerebro pegando una dirección e iniciando sesión. El acceso de IA del equipo está en beta y hoy cubre conocimiento, tareas y proyectos, siempre dentro de los permisos de cada persona.
https://brain.example.com/mcpEnciende un agente.
Uno. Coge el trabajo que elegiste esta mañana y abre ese agente. Llega con el encargo, el horario y las reglas de aprobación ya escritos; tu trabajo es hacerlos tuyos. Si necesitas ayuda para elegir, lee cómo contratar tu primer agente de IA.
- Lee el encargo y cambia lo que no suene a tu empresa.
- Pon el horario. Los trabajos de mañana van mejor antes de que empiece el equipo.
- Deja todas las acciones hacia fuera en "pregunta antes" durante toda la primera semana.
- Elige dónde te llegan las aprobaciones.
Aprueba su primer trabajo.
Lanza el agente una vez a mano para no esperar a mañana. Sus primeros borradores llegan donde elegiste. Léelos como si los hubiera escrito un asistente nuevo: aprueba lo que esté bien, corrige lo que no y convierte cada corrección en una regla del encargo.
Asistente de correo16:42
Bluebird Co pide mover la revisión del jueves. He preparado una respuesta proponiendo el viernes a las 10:00, que tienes libre. ¿La envío?
Hola Ana, sin problema. ¿Te va bien el viernes a las 10:00? El enlace de siempre.
Aprobado. Enviado a Bluebird Co.
Cada laborable por la tarde pone al día a los clientes activos con las fuentes que conectaste. Mañana por la mañana, abre cualquier cliente y revisa su ficha viva: estado, decisiones, compromisos y pendientes, cada uno con su fuente.