Informes para clientes, antes de que pregunten.
Cada viernes a las 10:00 tu agente escribe a cada cliente un informe corto: qué se ha hecho, qué viene, qué necesitas de él y sus números. Cada mañana te avisa si un proyecto se retrasa, antes de que el cliente lo note.
- Las malas noticias nunca salen primero por escrito
- Lee lo que de verdad se ha hecho
- Cada viernes a las 10:00
Informes enviados y proyectos con retraso, por semana
Desde la semana 4 cada cliente activo recibe informe cada viernes. Los retrasos se ven el primer día, no en la llamada del cliente.
Esperan tu sí3
- Informe · Halcyon Foods
4 cosas hechas con enlace, 3 para la semana que viene, 1 cosa que necesitamos y visitas +18 % con una línea de por qué.
Aprobado. Le llega al cliente ahora.Rechazado. El agente toma nota del motivo. - Informe · Juniper Labs
Landing nueva entregada a tiempo. Contactos desde anuncios de 41 a 57 esta semana.
Aprobado. Le llega al cliente ahora.Rechazado. El agente toma nota del motivo. - Buena noticia · Maple & Rye
Hito cumplido: la tienda nueva está en marcha. Una nota corta para celebrarlo con ellos.
Aprobado. Le llega al cliente ahora.Rechazado. El agente toma nota del motivo.
Retenidos: llama tú antes
- Northwind · lanzamiento web09:02Notas para la llamada listas
- Bluebird Co · resultados de anuncios09:03Qué decir, preparado
El formato, igual cada semana
- HechoDe tres a cinco puntos con palabras del cliente, cada uno con su enlace.
- VieneLo de la semana que viene, con las fechas del plan.
- NecesitamosLo que necesitamos de ellos, con fecha.
- NúmerosSolo los que les importan, con una frase de qué significan.
Quién va con retraso
| Cliente | Hito | Días de retraso | Estado |
|---|---|---|---|
| Northwind | Lanzamiento web | 6 | Retenido para tu llamada |
| Bluebird Co | Revisión de campaña | 2 | Avisado el martes |
| Halcyon Foods | Plan de contenidos | 0 | En plazo |
| Juniper Labs | Landing | 0 | Entregado |
Esta mañana a las 9:00
- RetrasoEl lanzamiento de Northwind va 6 días tarde. Propuesta: llamar hoy a Ana, nueva fecha el 21.
- BloqueadoDos tareas bloqueadas 4 días esperando la aprobación de Bluebird.
- PreguntanNingún cliente preguntó "¿novedades?" esta semana.
- BienMaple & Rye cumplió un hito: una nota para ellos espera tu sí.
Halcyon Foods · visitas a la web, por semana
Leído solo de su Google Analytics: +18 % esta semana tras la nueva sección de recetas.
Lo que ve cada cliente
| Cliente | Sus números | Dónde |
|---|---|---|
| Halcyon Foods | Visitas, búsquedas | Correo |
| Juniper Labs | Contactos, coste por contacto | Slack compartido |
| Maple & Rye | Ventas desde anuncios | Google Doc |
| Fernwood Partners | Horas, entregas | Microsoft Teams |
Tus viernes, antes y después.
Hoy lo haces tú
- Los clientes escriben "¿novedades?" y buscas la respuesta a toda prisa.
- Los informes salen cuando hay tiempo y algunos clientes pasan semanas sin uno.
- Un retraso aparece cuando el cliente se queja.
- Copias números de cuatro herramientas en cada informe.
Con tu agente de informes
- Cada cliente recibe un informe corto cada viernes.
- Cada punto respaldado por una tarea, una entrega o un número.
- Un proyecto que se retrasa, avisado a las 9:00, con qué decirle al cliente.
- Las malas noticias, retenidas hasta que hayas hablado tú.
Sus trabajos, con horario.
Llega con estos trabajos listos. Cambia cualquier hora, formato o canal antes de que arranque.
- Cada viernes · 10:00
Informe semanal por cliente
Qué se hizo, qué viene, qué necesitas de ellos y sus números, a partir de tareas, entregas y herramientas conectadas.
- De lunes a viernes · 9:00
¿Se retrasa algo?
Compara cada plan con lo hecho: hitos pasados de fecha, tareas bloqueadas más de tres días y entregas pendientes del cliente.
- Cuando un cliente pide novedades
Informe adelantado
Detecta un "¿novedades?" en tu correo y adelanta su informe a hoy.
- Cuando se cumple un hito
Nota de buena noticia
Prepara una nota corta para que el cliente sepa del logro, con tu aprobación.
Lo que nunca hace sin ti.
Las buenas noticias pueden salir cuando lo permitas. Las malas siempre pasan antes por ti. Puedes endurecerlo, nunca relajarlo sin querer.
- Poner un retraso o un error por escritoTe pregunta antes
- Enviar un informe hasta que te fíesTe pregunta antes
- Escribir a quien no esté registradoTe pregunta antes
- Tocar campañas, presupuestos o facturasTe pregunta antes
El informe de Halcyon Foods está listo: 4 hechas, 3 por venir, visitas +18 %. ¿Se lo mando a Marta desde tu correo?
Aprobado. El informe sale con tu nombre.Trabaja dentro de tus herramientas.
Cada conexión con lo que el agente hace exactamente en ella. También trabaja con monday, Notion y SharePoint. Los números solo se leen: nunca toca una campaña ni un presupuesto.
- Asana
- Lee qué se terminó y qué está bloqueado en cada proyecto
- Linear
- Lee tareas cerradas y bloqueadas por cliente
- Google Sheets
- Lee tu hoja de proyectos si planificas ahí
- Google Docs
- Lee entregas y deja el informe en el documento que ve el cliente, tras tu sí
- Google Analytics
- Lee visitas y conversiones de cada cliente
- Search Console
- Lee búsquedas y clics de los clientes de SEO
- Google Ads
- Lee inversión y resultados, nunca los cambia
- Meta Ads
- Lee inversión y resultados, nunca los cambia
- Gmail
- Envía el informe desde tu correo, firmado por ti
- Slack
- Publica el informe en el canal que compartes con el cliente
- Microsoft Teams
- Lo mismo, si tu cliente trabaja en Teams
Funciona mejor con estos agentes.
Entrega el plan y las fechas con las que se miden los informes.
Detecta a los clientes que se enfrían antes de la renovación.
Convierte las llamadas con clientes en los acuerdos del próximo informe.
Explica los números de anuncios que enseña cada informe.
Incluido en todos los planes.
Tu agente de informes ocupa un hueco de agente en cualquier plan y usas tu propio plan de Claude, ChatGPT o Gemini. Sin cobros por cliente ni por informe.
Comparar planes- Starter99 €
- Growth499 €
- Scale999 €
Preguntas sobre los informes.
¿Y si la semana fue mal?
No lo envía. Un retraso, un bloqueo, un error o una caída fuerte de números se retiene y te llega una nota con qué decirle al cliente para que llames tú antes.
¿Puede inventarse avances?
No. Cada punto tiene detrás una tarea, una entrega o un número leído ese día. Si no se movió nada, el informe lo dice.
¿Envía informes por su cuenta?
Al principio cada informe espera tu sí. Cuando te fíes, las semanas buenas y normales pueden salir directas; las malas noticias siempre te llegan a ti.
¿Qué herramientas de proyectos lee?
Asana, monday, Linear o una hoja de Google Sheets, además de entregas en Google Docs, Google Drive, Notion o SharePoint. ClickUp y Trello todavía no tienen conector.
¿Quién recibe el informe?
Solo los contactos del cliente registrados en el cerebro de tu empresa, desde el correo de la persona responsable y con su firma. Un contacto nuevo que lo pida te llega antes a ti.
¿Cuánto cuesta?
Es uno de los agentes de tu plan: Starter a 99 € al mes incluye 3, Growth a 499 € incluye 10 y Scale a 999 € incluye 25. Tu plan de IA se paga a su proveedor.
¿Dónde están los datos de mis clientes?
En un servidor que solo usa tu empresa, con tus conexiones guardadas en tu propia bóveda de contraseñas y copias cifradas cada 6 horas.