Onboarding de clientes, en marcha en días.
Cuando cierras un cliente, tu agente le prepara la bienvenida, le pide de una vez todo lo que falta, propone la reunión de arranque y monta el proyecto. Luego recuerda con amabilidad lo pendiente hasta que está todo.
- Nada llega al cliente sin tu sí
- Detecta ventas ganadas en tu CRM
- Nunca pide contraseñas
Lista completada, por semana
Una sola lista por cliente, enviada una vez, gana a diez correos sueltos: casi todo llega ya en los tres primeros días.
Esperan tu sí2
- Bienvenida · Halcyon Foods
Lo contratado con sus palabras, las dos primeras semanas, 5 cosas necesarias con fecha y arranque el miércoles a las 10:00 o el jueves a las 16:00.
Aprobado. Sale en la siguiente vuelta.Rechazado. El agente toma nota y lo rehace. - Montar el proyecto
Carpeta de Halcyon en Google Drive con tu plantilla, ficha de contexto y 8 primeras tareas en Asana.
Aprobado. Sale en la siguiente vuelta.Rechazado. El agente toma nota y lo rehace.
Lo pendiente, por cliente
| Cliente | Pendiente | Estado |
|---|---|---|
| Halcyon Foods | 5 | Bienvenida espera tu sí |
| Northwind | 3 | Recordatorio 2 de 3 enviado |
| Juniper Labs | 1 | Arranque el jueves |
| Maple & Rye | 0 | Listo para empezar |
Devuelto a ti
- Northwind · acceso a anuncios09:02Notas para la llamada listas
- Juniper Labs · contraseña por correo09:04Vía segura explicada
Halcyon Foods · lo que necesitamos de ellos
| Qué | Para qué | Para | Estado |
|---|---|---|---|
| Contrato firmado | Para empezar | Lun | En la carpeta |
| Logo y archivos de marca | Primeros diseños | Mar | Pendiente |
| Invitación a Meta Ads | Revisar campañas | Mié | Pendiente |
| Lista de productos | Plan de contenidos | Mié | Pendiente |
| Datos de facturación | Primera factura | Vie | Ventas ya los tiene |
Agenda del arranque, 45 minutos
- ObjetivosLos tres objetivos de la propuesta aceptada, con sus palabras.
- PersonasQuién decide, quién manda material y quién aprueba diseños.
- FechasPrimera entrega el día 14, como en el plan.
- DudasDos dudas que ventas dejó abiertas, marcadas con su fuente.
Bienvenidas y recordatorios
Los recordatorios solo salen tras dos días laborables sin respuesta y nunca más de tres por cosa.
Recordatorio listo para Northwind
- ParaAna, responsable de marketing de Northwind, desde tu correo y firmado por ti.
- PideAñadir nuestra cuenta como usuario en Meta Ads, con instrucciones de dos líneas.
- NuncaPide una contraseña o una clave por correo.
- DespuésSi este tercero no tiene respuesta, te llega a ti para llamar.
Tu primera semana con un cliente, antes y después.
Hoy lo haces tú
- Escribir la bienvenida desde cero, o copiar la del último cliente y colar un nombre.
- Pedir archivos en cinco correos sueltos.
- Acordarte el día 8 de que aún no tienes sus accesos.
- Montar carpetas y tareas a mano, cada vez un poco distinto.
Con tu agente de altas
- Una bienvenida con tu voz, lista para tu sí el mismo día.
- Una sola lista de todo lo necesario, con su porqué y su fecha.
- Recordatorios amables tras dos días sin respuesta, tres como mucho.
- Cada proyecto montado con la misma plantilla de la casa.
Sus trabajos, con horario.
Llega con estos trabajos listos. Cambia cualquier hora, texto o canal antes de que arranque.
- De lunes a viernes · 9:00 y 14:00
Clientes nuevos
Detecta una venta ganada en tu CRM, un correo de aceptación o una tarea que le das, y comprueba que el cliente no está ya en alta.
- Con cada cliente nuevo
Bienvenida y arranque
Prepara una bienvenida con lo contratado, lo que necesitas y dos huecos reales de tu agenda, más la agenda de un arranque de 45 minutos.
- El mismo día, tras tu sí
Montar el proyecto
Crea la carpeta con tu plantilla, una ficha de contexto con fuentes y las primeras tareas en tu herramienta de proyectos.
- De lunes a viernes · 9:00
Lo que falta
Marca solo lo que ha llegado de verdad y, tras dos días laborables sin respuesta, prepara un recordatorio amable. Tres por cosa como mucho; luego llamas tú.
Lo que nunca hace sin ti.
Esto siempre espera tu sí, en Brainstack, Slack, Telegram, Discord o correo. Puedes endurecerlo, nunca relajarlo sin querer.
- Enviar nada a un clienteTe pregunta antes
- Crear carpetas, tareas o eventos que ven otrosTe pregunta antes
- Cambiar alcance, precio o fechasTe pregunta antes
- Cobrar, facturar o descontarTe pregunta antes
Halcyon Foods firmó anoche. La bienvenida está lista, con arranque el miércoles a las 10:00 o el jueves a las 16:00. ¿La envío?
Aprobado. La bienvenida sale con tu nombre.Trabaja dentro de tus herramientas.
Cada conexión con lo que el agente hace exactamente en ella. También lee ventas ganadas de Holded, Attio o Close, trabaja con monday, SharePoint y el calendario de Microsoft, y nunca guarda una contraseña.
- HubSpot
- Detecta ventas ganadas y lee lo contratado y los contactos
- Gmail
- Ve los correos de aceptación y lo que ha mandado el cliente
- Envía la bienvenida y los recordatorios tras tu sí
- Google Calendar
- Propone huecos reales y prepara la invitación al arranque
- Cal.com
- Ofrece tu página de reservas para el arranque
- Google Drive
- Crea la carpeta del proyecto con tu plantilla
- Google Docs
- Escribe la ficha de contexto y la lista
- Notion
- Monta la página del cliente si tus proyectos viven ahí
- Asana
- Crea las primeras tareas del proyecto
- Linear
- Crea las primeras tareas si tu equipo usa Linear
- Slack
- Aprobaciones y avisos en tu canal
- Telegram
- Aprueba una bienvenida desde el móvil
Funciona mejor con estos agentes.
Entrega la propuesta aceptada, para empezar desde lo que vendiste.
Toma el relevo con un informe semanal cuando arranca el proyecto.
Prepara la primera factura para que la apruebes.
Te prepara el arranque y deja por escrito lo acordado.
Incluido en todos los planes.
Tu agente de altas ocupa un hueco de agente en cualquier plan y usas tu propio plan de Claude, ChatGPT o Gemini. Sin cobros por cliente.
Comparar planes- Starter99 €
- Growth499 €
- Scale999 €
Preguntas sobre las altas.
¿Cómo sabe que he cerrado un cliente?
A las 9:00 y a las 14:00 de lunes a viernes busca una venta ganada en tu CRM (HubSpot, Holded, Attio o Close), un correo de aceptación o un contrato firmado en tu correo, o una tarea que le des. Cada cliente se da de alta una sola vez.
¿Pide contraseñas a los clientes?
Nunca. Pide al cliente que invite a tu cuenta como usuario o que use tu canal seguro de conexiones. Si un cliente manda una contraseña por correo, no la usa y te avisa para que se cambie.
¿Va a agobiar a mis clientes?
No. Una lista en un solo correo, un recordatorio solo tras dos días laborables sin respuesta y tres por cosa como mucho. Después te lo pasa para que llames.
¿Usa mi lista o una genérica?
La tuya, por servicio, desde el cerebro de tu empresa. Si no tienes, prepara una la primera vez, la apruebas y usa esa misma con cada cliente.
¿Puede cambiar lo acordado?
No. Si un precio, una fecha o un servicio no cuadra con la propuesta, se para y te pregunta. Alcance, precio, fechas y todo lo que sea dinero son tuyos.
¿Cuánto cuesta?
Es uno de los agentes de tu plan: Starter a 99 € al mes incluye 3, Growth a 499 € incluye 10 y Scale a 999 € incluye 25. Tu plan de IA se paga a su proveedor.
¿Dónde están los datos de mis clientes?
En un servidor que solo usa tu empresa, con tus conexiones guardadas en tu propia bóveda de contraseñas y copias cifradas cada 6 horas.